Pequeño fabricante de chips con gran visión en camino a dominar rápidamente

LAS VEGAS, NEVADA - 5 DE ENERO: El vehículo eléctrico conceptual Peugeot Inception de Stellantis se presenta... [+] durante un discurso de apertura del CEO de Stellantis, Carlos Tavaras, durante el CES 2023 en The Venetian Resort Las Vegas el 5 de enero de 2023 (Foto de Ethan Miller/imágenes falsas)

La revolución de los vehículos eléctricos está aquí, incluso en los lugares más inesperados. Y es una gran oportunidad para los inversores astutos.

ejecutivos enStellantis NV (STLA) anunció la semana pasada que la producción de sus muscle cars Dodge Charger y Challenger finalizará este año. La compañía los está reemplazando con vehículos eléctricos.

Los inversores deberían considerar comprarENCENDIDO Semiconductor (ENCENDIDO).

Las marcas Challenger y Charger en 2008 se convirtieron en parte de un renacimiento de muscle car. Los baby boomers envejecidos y los entusiastas de los motores de combustión interna de repente encontraron el mercado lleno de Chevy Camaros, Ford Mustangs y Chargers renovados. Muchos de estos modelos de la década de 1970 estaban equipados con algunos de los motores más potentes jamás desarrollados en Michigan.

El motor Hemi Hellcat en 2018 rápidamente ganó seguidores de culto. En su configuración más potente, y equipado con el sistema de escape premium, el motor Hemi V8 generaba 808 caballos de fuerza. La producción del Hellcat terminará en 2024, según Tim Kuniskis, director ejecutivo de Dodge.

Kuniskis dijo la semana pasada que el Charger Daytona SRT Banshee eléctrico 2024 será un mejor muscle car. Será más aerodinámico, eficiente y más rápido incluso que los modelos Hellcat sobrealimentados más potentes. Incluso tendrá un rugido de motor simulado de 126dB, como los viejos gatos que escupen fuego.

Todo puede parecer un poco tonto. Sin embargo, la aparición de los vehículos eléctricos para los entusiastas de los muscle cars marca hacia dónde se dirige la industria. La electrificación está ocurriendo, sin importar si los consumidores la quieren. Los inversores deben comprender que se están formando enormes mercados nuevos, creando verdaderos ganadores.

La industria del automóvil está persiguiendoTesla (TSLA) . La empresa con sede en Austin, Texas, interrumpió el transporte al restablecer sabiamente la preposición de valor. La percepción de los vehículos eléctricos pasó de ser ecológicos y utilitarios a vehículos ICE que trituran el pavimento y que también eran divertidos de conducir. Ahora Stellantis y otros fabricantes de automóviles están compitiendo para ponerse al día.

On Semiconductor es uno de los 10 principales proveedores del sector automotriz, y el negocio está construyendo rápidamente capacidad para atender el crecimiento de los vehículos eléctricos. La empresa con sede en Phoenix, Arizona, vende componentes de semiconductores en todas las partes del mercado de vehículos eléctricos emergentes, incluidos los módulos de potencia y la conversión de potencia CC-CC para la electrificación; sensores de imagen y módulos para sistemas avanzados de asistencia al conductor; y controladores LED, y amplificadores operacionales, para iluminación LED. Durante 2021 ON Semi. tuvo ingresos por $6.740 millones, de los cuales el 38% provino del sector automotriz.

Hassane El-Khoury, director ejecutivo, ha estado reorientando cuidadosamente el negocio en torno a la electrificación de vehículos. Él diseñó la adquisición de tecnologías GT Advanced en 2021, un importante productor de carburo de silicio. SiC se considera un material clave para los dispositivos de conmutación de energía de próxima generación utilizados para EV, estaciones de carga de EV e infraestructura de energía limpia.

On Semi informó a principios de agosto que sus unidades automotrices e industriales ahora representan el 66 % de las ventas totales, donde la sólida demanda de sensores y sistemas de administración de energía continúa superando la oferta.

Durante la llamada del segundo trimestre con los analistas, Khoury señaló que algunos clientes han dado el paso inusual de invertir conjuntamente con On Semi para ampliar la capacidad de los componentes clave de semiconductores. Otros han extendido los contratos existentes hasta 2029, ya que claman por asegurar el suministro de los componentes que necesitarán para los futuros vehículos eléctricos.

Durante la pandemia, todo el sector se vio afectado por la escasez de chips heredados que se utilizan para todo, desde velocímetros y mecanismos electrónicos de escotilla hasta sistemas de frenado automático. Los ejecutivos de Detroit, Alemania, Corea y Japón no pueden permitirse que suceda lo mismo cuando electrifican sus flotas.

Los vehículos eléctricos son sin duda el futuro de Stellantis. Hace cinco años, esto era impensable. Los ejecutivos estaban burlándose de la electrificación y lanzando camiones, SUV y muscle cars que consumen mucha gasolina con motores Hellcat sobrealimentados. Esos monstruos están siendo reemplazados por vehículos eléctricos que la compañía dice que nadie vio venir.

A un precio de $72.53, ON Semi. las acciones cotizan a 14,7x ganancias futuras y 3,8x ventas. Esto es extremadamente económico dados los márgenes brutos del 46,6 % y el potencial de sus negocios automotrices y de ecosistemas sostenibles.

La acción es una compra para inversores a más largo plazo.

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